Anthropic发布了10款面向金融服务行业的Claude代理人模板，聚焦研究、客户经营、合规与财务运营等常见工作流程。这些模板可用于制作提案简报、筛选KYC文件、构建财务模型、处理总账调节与月结等任务。Anthropic表示，金融机构可将这些模板作为Claude Cowork或Claude Code的插件使用，也可通过Claude Managed Agents的部署指南，在Claude Platform上部署为受管理的代理人。

Anthropic将这批模板设计为可对接金融行业现有的文档、数据与审核流程。每个代理人模板均包含任务指令与领域知识、具备权限管控的数据连接器，以及可处理特定子任务的子代理。金融机构可根据内部建模规范、风险政策与审批流程对这些模板进行调整，而无需从零开始构建代理人系统。

Claude的这10款模板涵盖研究与客户经营、财务与运营两大类工作。前者包括提案简报制作、会议准备、财报申报文件与财报电话会议逐字稿审阅、财务模型构建以及市场与发行人研究；后者包括估值核查、总账调节、月结、财务报表审核与KYC审查。Anthropic表示，这些流程仍需由人工审阅、修改并核准Claude的输出结果后，再交付客户、发送文件或采取后续行动。

Anthropic还扩大了Claude与Microsoft 365的集成，Claude可通过插件在Excel、PowerPoint和Word中运行，Outlook支持功能即将上线。官方举例称，在Excel中，Claude可根据申报文件与数据源构建财务模型、检查跨工作簿公式并执行情景分析；在PowerPoint中，可将模型结果自动生成演示文稿，并在底层数据变动时自动更新内容。

数据接入能力也是本次更新的重要部分。Anthropic新增了Dun & Bradstreet、Fiscal AI、Financial Modeling Prep、Guidepoint、IBISWorld、SS&C IntraLinks、Third Bridge与Verisk等连接器，使Claude能够访问市场数据、研究报告、数据室与行业信息。Moody’s也推出了MCP应用，提供信用评级与企业数据，用于合规、信用分析与业务拓展。

Anthropic表示，这些金融代理人模板已在金融行业市场上线。Claude for Excel、PowerPoint与Word插件已正式发布，Claude for Outlook仍在开发中。新连接器与Moody’s MCP应用目前仅向付费方案的客户开放。