亚马逊将英伟达GPU订单量激增三倍，AI算力军备竞赛再升级

亚马逊与英伟达宣布深化战略合作，计划在其数据中心额外引入200万枚英伟达GPU芯片。这一决定距离亚马逊宣布部署超过100万枚英伟达GPU仅过去数月，订单规模的急剧扩张凸显了AI算力需求的爆发式增长。

根据双方披露的合作细节，新增订单涵盖英伟达Blackwell Ultra、Rubin及Rubin Ultra等最新架构，预计2027年至2028年间部署至亚马逊云科技（AWS）数据中心。尽管具体财务条款未公开，但按高端GPU单价估算，交易价值或达数百亿美元。英伟达表示，初创企业、大型企业、AI实验室及各国政府的算力需求持续超出预期，是促成这笔大单的关键因素。

双方合作已超越单纯的芯片采购。英伟达全栈技术生态将全面整合进AWS，包括连接数千枚GPU的网络硬件、开源模型、CPU、数据处理软件及机器人平台。其中，英伟达Vera CPU将同步向AWS交付，部分与Rubin架构集成，部分作为独立处理器使用。亚马逊还计划在其仓储机器人和企业级业务中采用英伟达物理AI技术栈，涵盖Omniverse数字孪生平台、Cosmos世界模型平台、Isaac机器人开发平台及Jetson边缘计算硬件。此外，AWS的Amazon Bedrock和SageMaker平台也将引入英伟达Nemotron系列开源大模型。

与此同时，亚马逊正加速推进自研芯片战略以降低对英伟达的依赖。其基于Arm架构的Graviton系列CPU正挑战传统服务器芯片市场，专为深度学习设计的Trainium芯片则被视为英伟达H100及Blackwell芯片的竞品。亚马逊高管透露，受Anthropic和OpenAI等AI实验室总计225亿美元承诺的推动，其自研芯片业务的年度经常性收入运行率已突破250亿美元。

英伟达最新财报显示，第二季度总营收达96.2亿美元，超出分析师预期。其中数据中心业务销售额高达89亿美元，同比增长117%。公司预计第三季度营收将进一步攀升至108亿美元，并包含下一代Rubin GPU的初期量产出货。为应对持续井喷的AI硬件需求，英伟达正大幅囤积供应链与制造产能，相关承诺投入已从上一季度的119亿美元增至279亿美元。

英伟达CEO黄仁勋在财报电话会议上表示，AI正在产生实际且有用的生产力，源源不断地创造高价值的"Token"。拥有更多算力意味着创造更多利润，这正是科技巨头不惜代价押注AI基础设施建设的根本动因。